依旧是在克里姆林宫的会议室里，参加会议的还是政治局的九名委员。
“各位可能已经知道了，在远东的战场上，红军遭受了敌人的突然袭击，被中国打得大败。虽然不愿意承认，但是我不得不说，我们前两年的军事改革某种程度上是失败的。”斯大林会议一开始就把矛头指向了2425年进行的军事改革，当时的革命军事委员会主席不是别人正是托洛茨基。.
“我并不是针对任何人，而是实话实话。这个军事改革确实裁剪了军队的冗员，使得苏维埃保留了精锐的战士。可是军事改革却只是停留在部队整编上，不管是军事思想，还是战术、战法还是老旧的一套。这次与中**队的伤亡比达到了10:1，我们英勇的红军战士冒着枪林弹雨亲赴后继，却不能冲上敌人的阵地。反观敌人靠着坦克、大炮，轻而易举的摧毁了我们的防线。这说明精神和理论上的强大是战胜不了敌人的，要想改变这种局面，就要进行改革，要进行经济层面上的改革!”斯大林终于说出了自己的真正目的，要进行经济改革。
列宁逝世之后，为了巩固自己的权威，斯大林和托洛茨基都曾坚决拥护列宁的政策。作为攻击对方的证据，甚至列宁说过的一句话，就被拿来成为武器。
随着托洛茨基在斗争中逐渐的失败，斯大林掌握了话语权。他决定要实施新的经济政策，他认为要建设社会主义。就要抛弃列宁时期的一些做法。他提出了四点主张：一是苏联可以单独建成社会主义，二是经济行政计划化、三是优先发展重工业、四是高积累高投资。
他认为为了发展社会主义农业和轻工业可以做一些让步，集中力量发展重工业。而这需要全国的经济统筹安排，必须实现经济行政计划化。这引起了季诺维也夫的不满。于是这位斯大林之前的盟友与斯大林决裂转而和托洛茨基联盟反对斯大林。
斯大林一时之间对于这二人的联盟也无可奈何，只有把自己的计划先放下，现在远东的战败让他看到了可以重新推动自己计划的契机。斯大林虽然对于战争的失败有过恼怒，但是平静下来之后他发现这也不见得就是一件坏事。
他认为，军事上的实力，与他的联系不大。进行军事改革的时候革命军事委员会主席是托洛茨基，主持改革的是已经去世的伏龙芝。现在指挥战斗的是布柳赫尔，自己唯一的过错就是推荐了布柳赫尔。可是他的确是最合适的人选，谁都挑不出来他的任何毛病。
也就是说这场败仗于己无害，想到这里斯大林居然隐隐的希望远东的战事能够更加糟糕，最坏的结果就是把以前侵占中国的领土还给他们。这算起来也不是自己的责任。苏维埃成立的时候，列宁说的要废除以前签订的所有条约。也说要把中国的领土还给他们，想到这里斯大林更加心动了。所以今天的政治局会议，他以战败为由头，将议题引向了改革。就是要试探一下大家的反应。
托洛茨基并不知道斯大林在想些什么，但是他知道不能让斯大林的提议通过。他一边拿着笔在纸上无规则的画着，一边努力地思考，要怎么反驳斯大林。
“我并不认为因为这场战争的失利。我们就要进行改革。”季诺维也夫开口说话了。
听到自己的盟友开口，还在想着对策的托洛茨基抬起了头。望着季诺维也夫想听听他的说法。
“因为这场战争本身就是一场不必要的战争。当时和中国签订合约的时候，就已经写明了。要将中东铁路的很多利益还给中国。为什么这两年一直没还，非要闹到中国人强行收回，早干什么去了？还有就是，我们既然已经和张安乐搞好了关系，双方合作的也融洽，在张安乐掌握了中国的政权之后。我们为什么要继续支持南方的政府，甚至在他们已经要失败的时候，不惜发动战争给他们赢取喘息的时间。造成战争失利的主要原因不是经济或者是别的领域上的问题，恰恰是我们外交政策上的失误，尤其是对中国发动战争是非常愚蠢的事情。”季诺维也夫并没有理会斯大林的话茬，而是从战争的必要性来分析这个问题。
他的这番话可以说是打在了斯大林的七寸上，当年要和张安乐搞好关系的是他。后来继续支持南方政府的也是他，现在要发动战争的还是他。这样一来就把斯大林抛出来的战争失败给撇到了一边，开始追究起了斯大林的责任。这本来就是一场没必要的战争，你非要打，这回好了失败了吧。
斯大林没想到季诺维也夫会来这招，他正思考着怎么接招，他的一个小弟开口了。
“如果我没记错的话，上次对中国发动战争，咱们政治局九个委员可是全部都投了赞成票。这才几天的功夫，你们不会得了健忘症了吧。”布哈林笑着开口了。
“我们那是为了维护团结，当时你们七个人全部投了赞成票，我们就算反对也无济于事。全票通过对于国家备战和国民时期的激烈也都是有利的，我并不认为那有什么不对。”季诺维也夫立刻反驳道。