当看见这群人在一片荒芜的土地上准备播种，祈祷雨水的时候，全场观众都会心地笑了。对于这种自给自足的乌托邦的生活方式，其实是现在很多嬉皮士的真实想法。在这10多年里，美国新增3000多个农场，据说很多都是一些“志同道合”的嬉皮士的群居组织。
在一个音乐游行上，他们以不经过允许参加游行的理由被关进了监狱。郁闷中，他们遇到了杰克尼科尔森饰演的杰克大律师，当杰克听说他们要去参加四月斋，要求同行被答应后，杰克帮助他俩出了监狱，一同出发了。杰克的理想很简单，想法只缘于一个人给他的妓院名片，他只想去全美最好的妓院看一看。每个人都有理想，谁都没有理由嘲笑别人。
在民风封闭的小镇上，三个人的打扮受到警长和小镇居民的嘲笑。因为小镇居民每个都穿着衬衫，相比也过着循规蹈矩的生活。杰克的那席话完全道出了真相：他们每天谈论着自由，但看到真正的自由，却开始害怕。他们害怕这样的自由会破坏他们的生活，又是他们想法设法要去破坏那些自由，伤害那些带来自由的人。当三人受到年轻姑娘的倾慕的时候，几个居民愤怒到了顶点。半夜，当三人熟睡时候，杰克遇害了。
“口口声声谈论自由，却害怕真正的自由……”后面一个观众咀嚼着这句台词。
那天，在路上下起了倾盆大雨。无边的公路两盘竟然找不到躲雨的地方，无情的大雨击打在两个年轻人的身上，迷住了他们的双眼……
大雨停歇以后，比利终于病倒了。在一颗大树下面，怀特把感冒药送入他的口中，在昏迷中，在梦中，他们来到了一个乌托邦式的村落。这里一切都是那么和谐，所有的人的脸上都挂着幸福的笑容……
“这里没有战争，却有安宁；
这里没有邪恶，却有微笑；
这里没有禁锢，却有自由；
这里没有迷惘，却有希望；
这里没有病痛，却有健康；
这里没有贫苦，却有富庶……”
啊，这一段是剧本中没有内容，是丹尼斯*霍珀强加进来的！当时看到下雨、比利病倒的那几段戏，谭家宝就觉得是画蛇添足了。他以为霍珀想表达他们两个一路走来的艰辛。谭家宝认为这完全多余了，那首《雨中冥想》虽然好听，但是却影响了全剧的紧凑新奇。而这段“梦境”出现却让谭家宝心中一亮，特别是这首平克·弗洛伊德自己创作的《天堂》却把整个影片的层次给升华了！
除了《雨中冥想》和《天堂》，平克*弗洛伊德竟然又为这部电影创作了8首歌曲，加上谭家宝的18首，整部影片的歌曲达到了26首。而这首《天堂》无疑是主题曲《加州旅馆》之后的最重要的一首歌曲了。这首《天堂》不止旋律优美，唱功独到，把“迷幻摇滚”的精髓表达得淋漓尽致，而且这首歌曲紧扣剧情，把整部影片的思想档次都提高了几级！
谭家宝欣慰地笑了。他自己都佩服自己的识人用人方面的本领了。丹尼斯*霍珀是拒绝平庸的，平克*弗洛伊德同样是拒绝平庸的。
终于到了目的地，到了四月斋，来到了杰克梦想的妓院。当两个美貌的小姐坐在身边时，电影没有上演观众期待的镜头，怀特带着喜欢的女人去了街上，融入到节日当中。
后来，四人来到墓地。在宗教和生命的尊贵场所，却开始了真正的欢愉，他们疯狂地跳舞、唱歌、喝酒、吸大麻。电影镜头不断切换，墓碑、神像、阳光、丝袜、luo体、交合、女人的满足声和怀特的哭声。在这段镜头里，观众们清晰地看到了怀特内心的迷惘。他们热爱的是公路生活，但他们痛苦的是公路其实没有尽头。这段戏具有讽刺意味的是，娼女的名字竟然叫玛丽。
最后，就是突如其来的灾难，来自卡车司机无端的一声枪响，摩托倒地，第二声枪响过后，烈焰升空，卡车扬长而去。在歌曲《goodbye.cruel.world再见，残酷的世界》的伴随下，电影结束。
也许是这部电影的结局是那么突然，也许这部电影本身就带给这个时代的观众无穷的心灵上的冲击，也许他们还在回味这部电影，思考自己的未来……很多人依然坐在那里，久久不愿离去。
“老板，我预计这部影片的票房可以超越派拉蒙的《毕业生》，成为1967年的目前为止最卖座的电影！”巴里*迪勒坚定地说。
“说说理由。”谭家宝越来越喜欢他的这个大将了。