第二年的一月，循州刘兴，梅州钱荣之开城投降。至此，行朝在广南东路已无陆上立足之地，只能在海上游荡。
这时，忽必烈因蒙哥可汗的第四个儿子昔里吉为争夺汗位而造反，招南伐之师北还，以应付北方危机，帝国的军事压力才暂时得以减轻。借此机会，帝国残余的力量又开始活跃起来。
三月，宋文天祥复梅州。四月，文天祥引兵自梅州出江西，复会昌县。六月，文天祥率军入雩都。七月，文天祥派赵时赏等人分道收复吉、赣诸县，围赣州。衡山人赵?、抚州人何时皆起兵响应，一时声势浩大。
张世杰也亲率江淮军围攻泉州的蒲寿庚。此时汀、漳诸路剧盗陈吊眼以及陈文龙的夫人许夫人所率的畲军也前来助阵，因此兵势稍振，蒲寿庚见此只能闭城自守。
八月，北元李恒奉命率兵援赣，他亲自率军奔袭文天祥于兴国。文天祥军都是聚合之众，根本未习战阵，李恒猝至，当即溃散，使其兵败空坑。幸亏部将巩信舍身断后，监军宗室赵时赏故意引走追兵，文天祥才得以与杜浒、邹?等人脱身，但部属大多散失。文天祥的妻子、家属也尽落入李恒之手，两个儿子死于押解大都的路上。
九月，元将页特密实再破邵武军，进入福州，端宗的船队只好游荡到广南东路之浅湾（今香港荃湾）。同时伯颜也平定了昔里吉的叛乱，北方的危机暂时得以解除，于是忽必烈下令达春与李恒、吕师夔等以步卒入大庾岭，下广南；蒙古岱、唆都、蒲寿庚及元帅刘深等以舟师下海，合力追歼流亡的帝国小朝廷。
此时，张世杰对泉州的围攻也无进展。蒲寿庚私下里贿赂畲军，使之没有全力攻城，同时派人间道求救于唆都，于是唆都来援，张世杰只得解围，回军浅湾。
陈宜中对这种流亡抗元的处境显然有点信心不足了，他提议行朝移到占城（今越南中南部）去，在招回了陆秀夫后，就借口欲作准备先赴占城了。
至此，到景炎二年（1277）底，在北元灭宋大军的打击下，各路宋军和义军，或败或降，只剩下张世杰所率的相对完整的一支力量，保护着年仅10岁的宋端宗赵?和流亡的小朝廷向南败退。
十一月，在浅湾的行朝船队，又遇元将刘深所率领的水师来袭，幸亏当日大雾弥漫，刘深因情况不明，不敢穷追，才使得流亡朝廷的船队死战得以逃离。
十二月，当这只船队到达井澳（又名仙女澳，今珠海市横琴岛深井湾）时，老天也助元为虐，突然飓风大作。那飓风直掠过整个船队，所经之处，舟船倾覆，无一幸免。好容易等风暴过去，只见端宗的坐舟也被掀翻在海里，可怜幼龄小皇帝也溺入水中。虽经众水手急忙救起，皇帝却早已在狂风巨浪中被折腾的衣杉褴褛，面目青肿，半死不活，好几日都说不出话来。
风暴过后，陆秀夫和张世杰赶紧整理船队，拯救落水士卒，但是人员已伤亡一半，实力大幅削弱。
然而宋室的厄运似乎还没有完，就在小朝廷休整船队，试图恢复元气的时候，刘深又率北元水师再度追杀过来。
看看手下残破的队伍，张世杰只好率船队再次遁入大海。可是刘深却不依不饶，一直穷追猛打，直至七里洋（今海南东南）。双方再恶战一场，不幸国舅俞如?又被掠走。那刘深眼看气候恶劣，深海难测，也不敢再追，只好返航。
这是一个让人压抑的天气，天空被乌云所遮盖，海面上的风浪很高，即使是在庞大的楼船上，人也难以站稳。船队中的许多船都用铁环或皮索连接在一起以抗风浪，同时保持船体的平稳。在船队中部一只楼船的大厅里，一群人为着船队的去向在激烈的争论，他们已经分成三派争论了很长时间了。
一派认为应该去占城，因为左丞相陈宜中已经前往那里联系，更何况占城原来就是大宋的藩属，去那里避一避，再借点兵马粮草，回头再举，大事也是可为的。帝国在沿海的各地均已被占领，回去难有立锥之地。
另一派却反驳说，占城路途遥远，现在海况极差，途中十分危险。同时帝国的皇帝到藩属国那里算什么？避难？别人愿不愿意还两可。故此认为应该回广南东路，因为那里的百姓还是心向大宋的，而且潮州马发还在坚守，大宋的另一个丞相文天祥也已退到那附近。如果在那里能找一个落脚点，物质、粮食、兵员都可以得到补充，复国也不是不可能。
持这两种观点的人最多，也有人小心翼翼地提议去琼州，因为那里距船队不远，再说元军还没有占领那里，但这个建议很快被其他两派的人所否决。堂堂大宋天子，怎么能到那个蛮荒之地呢？要知道在整个宋朝，那是个专门流放罪人的地方，帝国的皇帝跑到那里，脸面何在？何况它孤悬海外什么也没有，没有百姓，元丰年间户都不到一万。没有什么物产，从它的贡物就可以看出，尽是些槟榔、姜等土产，粮食必定也无法供应行朝。这如何能成为行朝落脚的地方？
在大厅的前部，站着两个大臣。年纪大点的，身板宽厚，神态威猛，显然是个武官。年龄稍微轻点的，也已步入中年，手持笏板，一身书卷之气，俨然而立。听着众人的争论，他们二人却一言不发。