后颛顼崩，而玄嚣之孙高辛立，是为帝喾。高辛生来就很有灵气，一出生就叫出了自己的名字。他普遍施予恩泽于众人而不及其自身。他耳聪目明，可以了解远处的情况，可以洞察细微的事理。他顺应上天的意旨，了解下民之所急。仁德而且威严，温和而且守信，修养自身，天下归服。他收取土地上的物产，俭节地使用；他抚爱教化万民，把各种有益的事教给他们；他推算日月的运行以定岁时节气，恭敬地迎送日月的出入；他明识鬼神，慎重地加以事奉。他仪表堂堂，道德高尚。他行动合乎时宜，服用如同士人。帝喾治民，像雨水浇灌农田一样不偏不倚，遍及天下，凡是日月照耀的地方，风雨所到的地方，没有人不顺从归服。
帝喾娶陈锋氏的女儿，生下放勋。放勋娶娵訾氏女，生下挚。帝喾死后，挚接替帝位。帝挚登位后，没有干出什么政绩，于是弟弟放勋登位。这就是帝尧。帝尧，就是放勋。他仁德如天，智慧如神。接近他，就像太阳一样温暖人心；仰望他，就像云彩一般覆润大地。他富有却不骄傲，尊贵却不放纵。他戴的是黄色的帽子，穿的是黑色衣裳，朱红色的车子驾着白马。他能尊敬有善德的人，使同族九代相亲相爱。同族的人既已和睦，又去考察百官。百官政绩昭着，各方诸侯邦国都能和睦相处
当时洪荒水祸为患，人民苦不堪言，帝尧听从大臣而言，得知鲧精通治水之术，便让他而去，而鲧却是只知堵不知疏，东边有水便堵东边，水从东流到西便又去西边堵，如此这般东堵西决，此堵彼溢，鲧忙碌了九年也不曾将水患治理好，直至找到了禹
禹，名文命，是轩辕的的玄孙，颛顼帝的孙子，他为了治好水患洗刷父亲的耻辱立即与益和后稷一起，召集天下百姓前来协助。他视察河道，并检讨鲧失败的原因，决定改革治水方法，变堵截为疏导，亲自翻山越岭，淌河过川，拿着工具，从西向东，一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。他带领治水的民工，走遍各地，根据标杆，逢山开山，遇洼筑堤，以疏通水道，引洪水入海。
当时涂山有一九尾狐，唤作女娇，却为禹治水的认真勤劳所吸引，遂嫁于他，大禹虽知女娇是妖族，但见得她美丽善良，勇敢大方，也心下喜欢，女娇见得禹治水辛苦，又叫了一众妖族好友相帮，使得禹治水更加便利。
只是治水乃是耗时之事，当时鲧因堵截留下的祸患终于爆发，禹不得不离开新婚不久的妻子，重新踏上治水的道路，后来，他路过家门口，听到妻子生产，儿子呱呱坠地的声音，都咬着牙没有进家门。第三次经过的时候，他的儿子启正抱在母亲怀里，挥动小手，和禹打招呼，禹只是向妻儿挥了挥手，表示自己看到他们了，还是没有停下来。
如此经过十三年的努力，他们开辟了无数的山，疏浚了无数的河，修筑了无数的堤坝，使天下的河川都流向大海，终于治水成功，根治了水患，禹也被所有人认识。
而禹三过家门而不入的故事也传扬开来，百姓们见得女娇善良勤劳，与当地一众人相处愉快，还经常互相帮助，即使知道她是妖族也并未有任何偏见，反而对妖族改观不少。
舜帝也将禹定做了继承人，十七年之后，舜帝逝世，禹继承了天子之位，南面接受天下诸侯的朝拜，国号为夏后，姓姒氏，人们将其尊称为大禹。
大禹为了巩固夏王朝，把全国分为九州，还用首山之铜炼制了九个大鼎，用来作为九洲的象征，大鼎铸成之日便有龙九子前来，将元神印在鼎上，担当守护九州神兽。
原来女娲听得女娇之事后，为了加紧人妖两族的关系，便吩咐了龙族奉献出九子，百姓淳朴，这更使得他们对妖族友好起来，而妖族得到女娲命令，也纷纷下上融入人族中去。
夏王朝自大禹起，历经十三代，十六传，历四百七十二年，待得夏桀即位后不思改革，骄奢淫逸，筑倾宫、饰瑶台，挥霍无度。他日夜与妹喜饮酒作乐，置百姓的困苦于不顾，百姓指着太阳咒骂夏桀。大臣关龙逢忠谏，他囚而杀之。四方诸侯也纷纷背叛，夏桀陷入内外交困的孤立境地，最后，被诸侯国商灭掉。
商的首领叫汤，即位后便建国殷商，成汤在位十三年而崩，寿百岁，共历二十六帝五百多年，最后传至辛受德，号纣王。
而这千年间，天上又有一事使得昊天对三教更是不满，便是他那妹妹瑶姬，瑶姬嫌天庭烦闷便下界游玩，也是天定孽缘，被他遇见了凡人杨天佑，二人心生爱慕，瑶姬便不顾天规私嫁凡人，还生下了二男一女，虽然做得隐蔽，但此事也最终被昊天所知。
昊天虽然心疼妹妹，但天庭正是立威之时，如何能徇私，只得派人捉拿瑶姬二人，瑶姬虽然料到瞒不过，但也不知来得如此快，见得云端一群天兵，瑶姬只得全力相拼过，即便如此，也救不得杨天佑与大儿，只余下杨妙君与其妹被人救走。
昊天自然认得救走杨妙君的是阐教门下玉鼎真人，因此对于阐教更是没有好感，想到封神之日，便也只有冷哼一声，
失了面皮，昊天也是怒火攻心，当即骂道“贱婢，好不知羞耻，私配凡夫，将我脸面丢尽。今便将你压在桃山之下万年，以示惩戒。”失去了丈夫与儿子，瑶姬也不反抗，只暗自流泪，众天兵便一路将她带到桃山，将其压在山下，命土地看管。