魔族的脑子里并非整天想着怎么毁灭人类，他们的艺术繁荣到不可思议的地步。费罗米娜没有真正进入过魔族生活的城市，但摩尔给她找了一本介绍魔族美术馆和图书馆的书。他们几乎每座城都至少有一个大型图书馆、数个大小不一的美术馆。十个魔族中就有一个人是艺术家或者作家，而且工匠也极致地追求美学，绝不简单地只将物品打造成一个标准的形状。
……难怪奥斯维德的城堡中有很多怪异的家具。
魔族也有自己的宗教，但他们供奉的是月神。在魔族看来，是月亮一直守护着他们的平安。月神只把自己的时间分给人类一半，却永远普照着魔族的土地。她无疑爱着魔族。
另外，她也看了一些和奥斯维德有关的书……
然后，费罗米娜发现奥斯维德·笛卡尔这个居住在边陲森林的城堡中的大领主，比她想象得更加惊人。
正如摩尔之前告诉她的那样，每一本奥斯维德的传记中写到了，他是上一任魔王加菲尔德·伊森·笛卡尔唯一的孩子，也就是魔族的王子。加菲尔德并没有娶妻，但他成为魔王十几年后，就忽然抱着这个婴儿，向魔界所有人宣告，这就是魔王之子。
王室私生子。
在人类社会中或许会引起轩然大波的事，在魔界的百姓中并没有引起多少反应。魔族对待性的态度本来就比较随便，缺乏所谓的道德感和贞操观，女魔族生几个不知道父亲是谁的小孩根本就是很正常的事。她们也不在乎这些小孩怎么长大，要是父亲想来认领的话最好，毕竟小孩越少越能减少开支，还有利于她们寻找更多的风流。
而真正让魔族震惊并不能接受的是——
加菲尔德魔王告诉所有人，奥斯维德是他和人类妓|女生下的孩子。
对魔族来讲，国王和妓|女生个孩子也不是什么见不得人的事，只不过是一场交易的副产品而已。再说，小孩自己也不能选择要从哪个肚子里生出来。
但半魔族……是绝对难以容忍的污点。
就像人类的宗教仇恨着魔族一样，魔族的宗教也讨厌着人类。半魔族被认为比人类本身更加肮脏。因此，奥斯维德的童年过得并不多么美好，碍于加菲尔德魔王表面上对他尊重的魔族，背地里却极尽所能地挖苦和挑衅。
魔族的天性中缺乏对家庭的维护，也缺乏身为父母关爱孩子的本能。作为魔王的加菲尔德也没有例外。他对奥斯维德受到的不公平待遇充耳不闻，乃至纵容其他人变本加厉。
书上说，奥斯维德是个非常暴戾的孩子，他沉默寡言，但十分凶狠、残暴，这或许就是他的“天赋”。不知道从哪一天开始，奥斯维德会将嘲笑、讽刺、侮辱他的魔族全部杀掉。继承于拥有压倒性魔力的魔王父亲，他在很小的年纪就拥有强大的力量，哪怕是成年的魔族贵族都很难对他造成威胁。于是，在奥斯维德成为青少年魔族以后，就再也没有谁敢随意地当面招惹他。
加菲尔德的确对这个孩子漫不经心……可能他自己也不太喜欢一个半魔族的孩子，毕竟当初和人类妓|女的关系可能只是一个乐子，而魔族本身的受孕率就不高，和人类一同生育的概率就更小。奥斯维德肯定是个意外。
总之，在奥斯维德成年以后，加菲尔德丢给他一个大领主的头衔，然后将他的封地定在远离魔界王城的荒凉的边陲森林……这是事实上的流放。
也许奥斯维德的力量能够战胜任何魔族，可却无法挑战他那位血统纯粹而天赋异禀的父亲。他收拾行李来到边陲森林，用魔法给自己建造了城堡，从此沉寂……等他再一次被魔族的民众想起来，已经是几十年后，大魔王加菲尔德·笛卡尔突然失踪的那一天了。
魔族之王的位置向来由最强的魔族来继承，加菲尔德一直以来都是个无可争议的实力强大的魔王，在魔界拥有绝对的权力。然而，加菲尔德正值壮年，他的失踪毫无征兆，也没有寻找的头绪……魔王只留下一张纸条——
想要继承王位的人，必须打败我的儿子、大领主奥斯维德·普雷斯科特·笛卡尔。无人能胜的情况下，王位由奥斯维德继承。
费罗米娜从一些关于魔界政治研究的书中了解到，加菲尔德的字条本来没有任何问题，因为魔族的魔力强弱多半继承于父母，也就是说实力强大的魔王本来也最可能生下最有继承权的孩子。想要成为魔王的魔族，本来就必须要打败现任魔王，或者在魔王死后王位暂时空缺时，打倒魔王所有的孩子。
但奥斯维德却是个例外。
让一个半魔族成为魔王……对于其他魔族来讲，实在难以接受。
奥斯维德本人似乎也无意于王位，从受封领主起，就从未离开过边陲森林。
同时，一批又一批挑战者涌入边陲森林，却从未有谁能再走出来。
魔王之位就此，空缺数百年。